一 : 2016中国科技创业投融资白皮书：资金都去哪了？

【猎云网（微信：ilieyun）】1月3日报道

2015年下半年开始的资本寒冬变局余波仍在，在经历了市场震荡和资本寒冬洗礼之后，互联网科技创投在2016年逐渐回归理性，价值投资成为众多创业者和投资人的共识。

一边是大批创业公司倒闭，一边是创业新生代踊跃走上舞台；一方面是加速传统产业融合变革，一方面又是向技术时代发出呐喊。哪些行业成为创业热点？哪些领域备受资本追捧？猎云网将在《2016中国科技创业投融资白皮书》中做详细调研、梳理和解读，《白皮书》在12月22日举办的“2016年度CEO峰会暨猎云网创投颁奖盛典”上首次发布。

在这份白皮书里，你可以知道：

中国科技创投圈2016年花了多少钱？

这些钱都花在了哪些行业？

哪些天使VC仍然在寒风中疯狂买入？

一、创业项目视角

猎云网研究院结合公开披露的投融资事件对2016年互联网各领域的融资案例进行了梳理和研究(数据截至11月30日)，共有融资案例3930个，从融资数量增长走势来看，自3月份达到阶段性高点之后，融资案例数量全年呈现下滑趋势；从地域分布来看，北京、上海、广东依然是投资热门地区；从投资阶段来看，主要集中在A轮(其中 Pre-A 轮、A+ 这些较特殊的 轮次,由于数量较少,为方便统计,一并归于 A 轮)，而中后期获得融资的项目数量相较于2015年也有增长。

1、2016年“资本寒冬”其实不太冷

从整体来看，2016年（1~11月）融资案例总数达到3930个，与2015年总数3932个相近，全年融资案例超过2015年是必然事件，“资本寒冬”不太冷。数据显示，2010年发生的融资案例302个，2011年发生的融资案例615个，2012年发生的融资案例805个，2013年发生的融资案例1332个，2014年发生的融资案例3078个。（注：天使轮和Pre-A有很多融资案例是没有公开记录的，因此统计中的数据可能会偏少）

其中，2016年（1~11月）各月融资案例分布如图所示，从数据看，除2月份受春节影响比较大外，3月份达到融资高峰，单月融资案例达到452个，之后整体融资案例数量呈现下滑趋势。

受大额融资影响，如蚂蚁金服和滴滴出行分别获得45亿美元、陆金所B轮12.16亿美元、乐视汽车6亿美元、趣店集团30亿人民币、平安好医生5亿美元等融资案例，各月融资金额并没有明显趋势。

2、地域分布

从投资地域上来看，北京、上海、广东是投资最热门的地区，其中北京的数量最多，另外浙江、江苏、福建都有很多企业获得融资。北京地区共有投资案例1599个；上海共有投资案例727个，广东653个、浙江305个、江苏142个。

3、各个细分领域融资数量及金额

企业服务成为2016年最热门领域，以融资案例548个位列细分领域融资案例数量排行榜首位，紧随其后的是文体娱乐和电子商务，融资案例分别为492个和454个，三者总和占比达到38.02%。

在融资金额方面，由蚂蚁金服领衔的金融与滴滴出行领衔的汽车交通则实现反超，分别排在第一和第二，智能硬件则排在第三位，三者总和占比达到42.66%。

二、投资机构视角

猎云网研究院综合知名度、成立时间、投资数量等因素，选取了50家投资机构，对它们今年的融资案例进行了搜集整理（数据截至11月30日），共统计到1080个项目。

1、投资数量最多的10家机构

在50家投资机构中，投资数量最多的前10家投资机构分别为：

真格基金（82家）、IDG（75家）、梅花创投（54家）、红杉中国（51家）、经纬中国（51家）、英诺天使（49家）、达晨创投（39家）、顺为资本（34家）、创新工场（34家）、君联资本（30家）。

2、各月融资数量变化

50家投资机构各月投资数量与前文中创业项目融资案例趋势相同，在3月份为高点，共有151个融资案例，之后呈不断下滑趋势。

3、细分领域融资数量

企业服务、文体娱乐和电商是最受投资机构青睐的三大领域，分别有187个、142个、110个融资案例。

三、2017 年创投热点预测

通过对 2016 年投融资事件的回顾,我们发现创投整体市场并未冷却，只是相比 于 2015 爆发式发展趋于更为科学,资本狂热之后更为冷静，创业者和投资人逐渐从资本驱动创业转为市场驱动，将目光转向更具潜力的领域。

行业整合与深科技成为贯穿 2016 年互联网科技创投领域的两大主题，在经历了一轮创业、投资狂潮之后，模式创新日趋乏力，现有成熟赛道纷纷关闭窗口，资本对于早期项目押注更为谨慎、选择更为稳妥的中后期项目进行布局;移动互联网红利逐渐淡薄，深科技再次开始站在历史潮头,金融科技、人工智能等多个领域纷纷掀起从底层技术追求效率提升。

国内在移动互联网化方面已经追上甚至超越国外，在相同起跑线的深科技领域有望并驾齐驱，中国企业能够主动出击全球市场。风向已经开始转变，在即将到来的 2017 年，创投领域又会出现怎样的变化？我们在此大胆预测一下:

1、需要谨慎入场的领域：互联网金融

2、仍有机会被发掘的领域：企业服务、汽车交通、教育培训

3、近期可能爆发增长的领域：消费生活、文体娱乐、旅游酒店

4、未来可能爆发增长的领域：智能硬件、医疗健康

5、暂时只能观望的领域：社交、房产服务

（注:本报告中所涉及的全部数据皆来自于公开披露的投融资事件,如有数据出错或者遗漏的地方,欢迎批评指正。）

本文来自猎云网，如若转载，请联系官方授权。

二 : 2014中国创业投资50强：红杉资本居首 IDG资本第2

网易财经12月5日讯2014年以来，我国经济继续保持平稳增长，发达经济体整体回暖，新兴市场复苏格局出现新的分化。[www.61k.com］经历过史上最长IPO空窗期，VC/PE机构纷纷进行策略转型、调整投资步伐，并有一些优秀机构脱颖而出。创时代的2014年，谁能在新时代引领潮流，谁能在新时代创造VCPE2.0的典范，成为中国最佳创业投资机构和私募股权投资机构？2014年备受瞩目的最佳创业投资家和私募股权投资家又会是谁？

在2014年，清科集团首次发布了天使机构及天使投资人的榜单，本次清科集团发布的榜单当中，北京真格天成投资管理有限公司摘得“2014年中国天使投资机构10强”桂冠，同时荣膺“2014年中国最佳天使投资机构”。

红杉资本中国基金以不俗的投资、出众的退出表现获得了本年度“2014年中国创业投资机构50强”榜首，当选“2014年中国最佳创业投资机构”，并以优异的募资、投资、退出成绩同时摘得“2014年中国最佳募资创业投资机构”、“2014年中国投资最活跃创业投资机构”和“2013年中国最佳退出创业投资机构”的桂冠。

IDG资本和北京君联资本管理有限公司分别位列本年度“中国创业投资机构50强”的第二、第三名。此外，IDG资本以优异的投资成绩与红杉资本中国基金同时荣获“2014年中国投资最活跃创业投资机构”奖项，今日资本（中国）有限公司以优秀的退出成绩与红杉资本中国基金同时荣获“2013年中国最佳退出创业投资机构”。

近年来中国私募股权市场快速发展，其在中国资本市场的地位不断提升。“清科集团2014年中国股权投资年度排名榜单”显示，鼎晖投资基金管理公司凭借出色的募投退表现问鼎“中国私募股权投资机构50强”冠军，并荣膺“2014年中国最佳私募股权投资机构”。高瓴资本管理有限公司和老虎环球基金分别获得“2014年中国私募股权投资机构50强”的第二、第三名。此外，复星资本荣膺“2014年中国最佳募资私募股权机构”，美国华平投资集团荣获“2014年中国投资最活跃私募股权投资机构”，高瓴资本管理有限公司凭借优秀的退出战绩获得“2014年中国最佳退出私募股权投资机构”殊荣。

中国经济的迅速发展和产业结构的优化升级为优秀的高成长企业提供了新的发展契机，政府努力营造的良好创业环境催生了中国新一轮的创业高潮。在本年度发生的各类案例中，聚美优品获得“2014年中国最佳天使投资退出案例”殊荣，京东成为“2014年中国最佳创投退出案例”，阿里巴巴斩获“2014年中国最佳私募股权退出案例”和“2014年中国最具影响力IPO案例”，青岛海尔荣膺“2014年VCPE参与的中国最具影响力上市公司定增案例”。

中介机构是股权投资市场上发挥重要作用的一部分，他们通过专业的服务为VC/PE事业做出巨大的贡献。本次年度排名中，上市方面，普华永道会计师事务所和天健会计师事务所分别凭借各自优异的业绩以及业界良好的口碑荣膺“2014年（VC/PE支持）中国企业海外上市最佳审计机构”及“2014年（VC/PE支持）中国企业境内上市最佳审计机构”；通商律师事务所和金杜律师事务所分别获得“2014年（VC/PE支持）中国企业海外上市最佳法律顾问机构”和“2014年（VC/PE支持）中国企业境内上市最佳法律顾问机构”；摩根士丹利和国信证券分别成为“2014年（VC/PE支持）中国企业海外上市最佳主承销商”和“2014年（VC/PE支持）中国企业境内上市最佳主承销商”。并购方面，国浩律师事务所和金杜律师事务所分别将“2014年（VC/PE支持）中国境内并购市场最佳法律顾问机构”和“2014年（VC/PE支持）中国海外并购市场最佳法律顾问机构”收入囊中。

颁奖仪式同时宣布了“2014年中国天使投资人10强”、“2014年中国创业投资家10强”、“2014年中国私募股权投资家10强”、“2014年中国VC/PE新锐10强”、“2014年中国券商直投公司5强”等重要奖项。

清科集团“中国股权投资年度排名”迄今为止已经进行了14年，该排名以其独立性、公正性和客观性而受到业界的关注与认可，并作为行业机构当年的业绩晴雨表，成为VC/PE机构募资、投资的重要参考。排名从融资、投资、管理、退出等各方面进行全面考察，排名体系选择管理资本量、新募集基金资本量、投资案例个数、投资资本量、退出案例个数和综合回报水平等作为重要的参考指标，并根据实际发展状况，对排名指标权重进行年度调整，力求最大限度地反映现阶段中国天使投资、创业投资和私募股权投资发展的实际状况。活动举办者清科集团表示，希望通过此评选增加业界对天使投资、中国创业投资和私募股权投资发展态势的了解，同时加强VC/PE与LP和企业之间的交流合作，打造更多的成功企业。

★2014年中国创业投资机构50强

排名	机构名称	排名	机构名称
1	红杉资本中国基金	11	上海永宣创业投资管理有限公司
2	IDG资本	12	苏州元禾控股有限公司
3	北京君联资本管理有限公司	13	深圳市同创伟业创业投资有限公司
4	今日资本（中国）有限公司	14	联创策源投资咨询（北京）有限公司
5	晨兴资本	15	兰馨亚洲投资集团
6	经纬中国	16	深圳市东方富海投资管理有限公司
7	毅达资本（江苏高科投核心企业）	17	DCM资本
8	赛富投资基金之管理公司	18	凯鹏华盈中国基金
9	深圳市创新投资集团有限公司 61阅读提醒您本文地址：	19	达晨创业投资有限公司
10	软银中国创业投资有限公司	20	纪源资本
以下排名按机构名称拼音顺序排列（21-50）
	北极光创投		赛伯乐（中国）投资
	北京金沙江创业投资管理有限公司		深圳国金纵横投资管理有限公司
	北京顺为创业投资有限公司		深圳基石创业投资管理有限公司
	达泰资本		深圳市创东方投资有限公司
	德同资本管理有限公司		深圳市东方汇富创业投资管理有限公司
	鼎晖创业投资		深圳市富坤创业投资有限公司
	富达国际风险投资（香港）有限公司		深圳市高特佳投资集团有限公司
	高榕资本		深圳市松禾资本管理有限公司
	戈壁合伙人有限公司		天津创业投资管理有限公司
	光速创投		天津海达创业投资管理有限公司
	海纳亚洲创投基金		信中利资本集团
	红点投资		银泰资本
	湖南高新创业投资集团有限公司		英飞尼迪股权基金管理集团
	集富创业投资（香港）有限公司		英特尔投资（中国）
	启明维创创业投资管理（上海）有限公司		中信资本创业投资基金

★2014年中国私募股权投资机构50强

排名	机构名称	排名	机构名称
1	鼎晖投资基金管理公司	11	美国华平投资集团
2	高瓴资本管理有限公司	12	高盛集团有限公司
3	老虎环球基金	13	国开金融有限责任公司
4	腾讯产业共赢基金	14	中国投资有限责任公司
5	上海云锋投资管理有限公司	15	KohlbergKravis,Roberts&Co.
6	复星资本	16	阿里资本
7	中信产业投资基金管理有限公司	17	景林投资
8	昆吾九鼎投资管理有限公司	18	中信资本控股有限公司
9	博裕投资顾问有限公司	19	弘毅投资
10	DST	20	凯雷投资集团
以下排名按机构名称拼音顺序排列（21-50）
	CVCCapitalPartners		江苏瑞华投资控股集团有限公司
	霸菱亚洲投资有限公司		金石投资有限公司
	北京国有资本经营管理中心		上海力鼎投资管理有限公司
	北京盛世景投资管理有限公司		上海磐石投资有限公司
	贝恩资本有限公司		上海涌铧投资管理有限公司
	渤海产业投资基金管理有限公司		上海挚信投资管理有限公司
	淡马锡控股（私人）有限公司		深圳市平安创新资本投资有限公司
	德克萨斯太平洋集团		苏州国发高新创业投资管理有限公司
	方源资本（亚洲）有限公司		太盟投资集团
	硅谷天堂资产管理集团股份有限公司		天津博信投资管理中心（有限合伙）
	海通开元投资有限公司		新加坡政府投资公司
	黑石集团		新天域资本
	华人文化（天津）投资管理有限公司		招商局资本投资有限责任公司
	嘉实资本管理有限公司		中国国际金融有限公司
	建银国际（控股）有限公司		中国文化产业投资基金管理有限公司

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三 : 智齿科技获500万美金A轮融资 IDG资本领投

　　新浪科技讯 12月30日下午消息，智齿客服4.0新品上市暨A轮融资发布会在京举行，智齿科技宣布获得由IDG资本领投，真格基金、华创资本、芳晟股权跟投的500万美金A轮融资，同时发布了智齿客服4.0新品和智慧服务体系。

　　智齿科技是立足于客服领域，意图打通企业内外连接，塑造一个围绕客服的生态系统，同时整合上下游的资源，以客服职能转化为切口，促进企业用户由服务型转向运营型。目前集合了“机器人+人工客服+工单+呼叫中心”的全功能客服系统、开放了更多API端口的智齿客服已经迈出构建统一客服平台的第一步。

　　根据IDG资本对企业服务市场的观察：SaaS服务的模式通常是以移动互联的方式把与企业相关的各种服务更快、更简捷的连接在一起，而这种连接有机会成长为平台型企业。对于企业服务市场而言，平台无非是内外两种：一种是面向企业内部协同;另一种是企业和外部协同。平台型的SaaS服务是目前资本方追逐的新风口，而客服是唯一一种可以连接客户与企业的工具和平台，未来将蕴藏大量商业机会。

　　据了解，智齿科技自3.0产品上线以来，近200天时间获取了10000+企业用户。此外，在产品使用的流量方面，智齿客服的流量平均每周增长15%，相比于半年前，流量跃升40倍。牛奎光表示，智齿科技的高成长性和强执行力也是决定本轮投资的重要因素。

本文标题：idg技术创业投资基金-2016中国科技创业投融资白皮书：资金都去哪了？
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