一 : Line计划七月IPO 融资额超10亿美元

　　据《华尔街日报》消息，日本移动应用通讯商Line宣布，7月将在东京和纽约的首次公开募股(IPO)，价格区间定在每股2700-3200日元(合26-31美元)。这表明，Line最多可融资1120亿日元(10.9亿美元)，将创下今年科技公司IPO融资之最。

　　Line方面表示，7月15日将在东京证券交易所上市，共发行1300万股新股票。同时，该公司还将于7月14日在纽约证券交易所上市，共发行2200万股普通股。

　　受到英国公投脱欧导致全球金融市场陷入动荡的影响，日经225指数在上周五暴跌7.9%，美国和欧洲证券市场同样也出现了大幅的下滑。日元兑英镑汇率一度升值18%，闯入自1971年以来的单日升幅之最。

　　据相关报道，日本资产管理公司Ichiyoshi Asset Management Co.首席执行官Mitsushige Akino表示，“Line把首次公开招股价格区间推后了一天，因为该公司希望看看形势的发展，等到市场平稳下来。企业投资人的情绪并未发生大的变化。”

　　据早前英国路透社报道，日本移动通讯软件制造商Line有望成为今年最大的科技业上市案。不过，持怀疑态度的基金经理人指出，Line在日本市场增长乏力，其区域的扩张计划前景也遭受质疑。经理人同时怀疑其广告营收策略是否能奏效。

　　根据研究机构Statista的数据，Line作为一种即时通讯工具，其使用人数在全球排名第七，排在脸谱(Facebook)的WhatsApp和腾讯的微信之后。

二 : 干货！美图财报数据曝光：两年融资超4.4亿美元

　　美图公司日前正式向联交所递交招股书，招股书显示，美图公司总收益从2013年12月31日8590万元增长到2014年12月31日的4.88亿元，再到2015年12月31日的7.418亿元。

　　

 

　　以及由2015年6月30日止6个月的1.806亿元增长到2016年6月30日止6个月的5.855亿元。美图公司大部分收益来自于美图手机的销售。

　　美图公司经营两部分业务：1，智能硬件;2，互联网服务及其他。目前智能硬件部分包括销售美图手机，互联网服务及其他部分包括在线广告及在美拍、手游上销售虚拟物品。

　　美图从2008年推出第一款产品美图秀秀电脑版，直至近年来才开始大幅度扩张产品组合并获得较高收益。自201年以来，美图一共开发并推出23款应用。

　　自2013年6月以来，美图公司共推出5个型号的美图手机，并在2016年4月推出一款手游。

　　美图公司共亏63亿

　　截至2013年、2014年、2015年12月31日的年度及2016年6月30日，美图来自智能硬件(主要包括美图手机销售)分别占总收益的59.7%、87.8%、89.9%及95.1%。

　　截至2013年、2014年、2015年12月31日年度及2016年6月30日，美图手机分别销售了2.7917万台、27.7595万台、38.775万台、28.90万台。

　　

 

　　截至2013年、2014年、2015年12月31日年度及2016年6月30日，美图在线广告分别为3450万、5820万元、7260万元、4100万元、2590万元，分别占40.2%、11.9%、9.8%、4.4%。

　　美拍的带宽成本及相关费用的增加对美图互联网服务及其他毛利产生影响。

　　截至2013年、2014年、2015年12月31日的年度及2016年6月30日，美图销售及营销开支分别为1620万元、1.21亿元、6.49亿元、1.968亿元。

　　美图存货截至2015年12月31日的1.259亿元增加到2016年6月30日的2.295亿元，同比增长82.3%，主要是原材料增长，其中部分被制成品减少抵消。

　　截至2013年、2014年、2015年12月31日的年度及2016年6月30日，美图累计亏损分别为8030万元、19亿元、41亿元、63亿元。

　　截至2016年6月30日，美图公司共亏63亿元，主要是新产品持续招致重大销售亏损，及营销开支和研发开支，若扣除优先股公允价值亏损的影响，美图经调整累计亏损为12亿元。

　　

 

　　截至2013年、2014年、2015年12月31日的年度，美图期内亏损分别是2583万元、17.72亿元、22.17亿元，截至2015年6月30日止6个月亏损及2016年6月30日止6个月期内亏损分别为12.69亿元、21.89亿元。

　　之所以美图公司大幅亏损，依然能在香港上市，原因是，只要收入超过5亿港币，市值超过40亿港币就可以登录港交所。

　　而美图年收入已超过7亿，估值超50亿美元，自然符合港交所申请上市的条件，另一方面是，美图公司营收增长也很快。

　　美图的负现金流量不断增加，截至2013年、2014年、2015年12月31日的年度，分别流出2760万元、8090万元、6.75亿元。

　　截至2015年及2016年6月30日为止6个月，分别流出2.747亿元，及2.772亿元。

　　导致现金流大量流出的原因是，美图各种新产品的研发及变现策略加大销售及营销、研发力度而产生经营活动现金流流出导致。

　　美图2年融资超4.4亿美元

　　创新工场是美图最早期的投资人之一。2013年10月30日，创新工场以500万美元的代价获得了11,111,111股A-1系列优先股。

　　

 

　　

 

　　2014年1月24日，美图分别发行41,730,994股A-2A系列优先股及14,444,444股A-2B系列优先股，分别总代价为4460万美元、1040万美元。

　　

 

　　2014年5月28日，美图发行52,603,041股B系列优先股，总代价为1.145亿美元，投资方包括H Capital I,L.P、Ceyuan Ventures、IDG等。

　　

 

　　2015年1月6日，美图发行34,457,408股C系列优先股，总代价为1.9亿美元，投资方包括启明投资、H Capital I,L.P、IDG等。

　　2016年4月20日，美图通过发行14,315,790万股D系列优先股，筹集资金1.36亿美元，投资方包括Keywise MT、A Plus Global Holdings Ltd.、King Terrace Limited等。

　　尽管美图公司在2014年到2016年相继募集资金超过4亿美元，不过，美图公司上市并非是投资人的压力。实际上，美图重组后的新公司成立的时间并不长。

　　李开复甘剑平是美图董事

　　

 

　　美图公司有一个豪华的董事阵营，除天使投资人蔡文胜外，还有创新工场董事长李开复、启明投资合伙人甘剑平、58同城CFO周浩等。

　　另外，董事中高振顺也是大名鼎鼎的人物，他是香港资本市场上“壳王之王”江湖对高振顺有说法，他不是重出江湖，而是一直在江湖。

　　高振顺有很多辉煌战绩，参与投资在澳洲上市的公司马丁飞行喷射包，与阿里巴巴董事局马云也有交集，当初云锋基金入主瑞东集团就有高振顺的身影。

　　罗宝文则是富豪酒店集团副主席及董事总经理 ，世纪城市集团、富豪房地产投资信托基金及四海国际集团副主席，及百利保集团执行董事。

　　罗宝文是香港富商罗旭瑞次女，祖父为鹰君(集团创办人罗鹰石、叔叔为瑞安集团主席罗康瑞。

　　

 

　　最近股权结构中，蔡文胜通过Baolink Capital分别直接持有美图13.14%股权、16.97%股权，美图公司CEO吴欣鸿通过Xinhong Capital持有15.51%的股权。

　　另一个股东通过Ultra Colour持有8.21%的股权，其他投资人持有46.17%的股权。

　　美图已在2016年8月19日向港交所递交上市申请，拟募资5亿美元至10亿美元。一旦美图上市，也将成为继腾讯之后，在香港最大互联网IPO。

　　一旦美图在香港上市，这将是继58同城、暴风集团上市后，又一家与蔡文胜相关的重要互联网公司上市。

三 : 美图在港交所提交IPO申请 拟融资5-10亿美元

　　【TechWeb报道】8月22日消息，多方信息显示，美图公司已经在港交所提交了IPO申请，并拟于今年第四季度上市，拟募资5亿美元至10亿美元。

　　

 

　　资料显示，美图公司成立于2008年，至今已进行多轮融资，分别为：

　　2009年1月，美图获得由隆领投资参投的天使轮融资;

　　2011年3月，美图获得由新浪微博基金、新浪参投的A轮融资;

　　2012年1月，美图获得由启明创投参投的B轮融资;

　　2014年6月，美图获得创新工场、启明创投参投的C轮融资。

　　以上融资美图官方均未公布具体融资金额，但有消息显示2009年-2014年美图累计融资金额为3.6亿美元，C轮后美图公司的估值为20亿美元。

　　此后，美图又展开了D轮融资，投前37亿美元，本轮融资3亿美元，投后40亿美元，秒拍上一轮融资2亿美元，总估值超过10亿美元。

　　股权结构上，在上一轮融资中，投前蔡文胜、美图CEO吴欣鸿两人一共持有超过50%以上美图公司股权，美图核心员工持有3.2%的股权。IDG持有美图9%的股权、启明投资持有7.7%的股权、老虎基金持有11%的股权、华夏基金持有7%的股权，创新工场持股也达到3.8%左右，战略股东富士康持股1.7%。

　　收入上，美图2015年获得约8亿元人民币的销售收入，2014年为4.93亿元，2013年则为8600万元。目前，美图公司处于亏损状态，有预测称，美图可能在2017年收入超41亿元并开始规模性盈利。(明宇)

本文标题：美团融资33亿美元-Line计划七月IPO 融资额超10亿美元
本文地址： http://www.61k.com/1154510.html