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世纪佳缘借壳上市-世纪游轮拟更名为巨人网络 史玉柱借壳之路画上句号

发布时间:2018-05-12 所属栏目:360借壳威华股份上市

一 : 世纪游轮拟更名为巨人网络 史玉柱借壳之路画上句号

腾讯科技讯4 月 5 日,世纪游轮(002558.SZ)晚间发布公告称,拟将公司中文名称变更为巨人网络集团股份有限公司,英文名称变更为 Giant Network Group Co., Ltd.,证券简称拟变更为巨人网络公司证券代码不变,仍为“002558”。

世纪游轮在 2015 年 11 月发布公告称,和巨人网络的重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,拟向巨人网络的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络100%股权。

去年 5 月,世纪游轮曾发布公告称,巨人网络100%股权已过户至上市公司,并完成相关工商登记变更手续。此次交易,巨人网络100%股权估值 131 亿元人民币。此外,巨人网络总裁刘伟担任公司总经理,原有管理层全部退出。

此次更名也标志着巨人网络借壳上市之路正式划上句号。

2007 年登陆美国纽交所时,巨人网络市值最高超过 260 亿元人民币; 2014 年 7 月在完成退市交割时,其估值折合约 200 亿元人民币,不过巨人网络这次收购作价仅有 131 亿元,仅为退市价格的六成多。

二 : 阿里入主中信21世纪 借壳上市机会不大

日前,在阿里巴巴集团宣布入主中信21世纪(00241.HK)后,1月24日中信21世纪的股价复牌一度暴涨逾五倍。[www.61k.com)不过,对于市场关于阿里巴巴欲借壳上市的传闻,业内人士认为,阿里巴巴借壳上市的机会不大。

中信21世纪公告显示,阿里巴巴将联合云锋基金斥资1.7亿美元认购中信21世纪增发44.23亿新股,每股作价0.3港元。交易完成后,阿里巴巴和云锋基金将持有中信21世纪54.3%股份,成为控股股东。其中,阿里巴巴集团持股38.1%,云锋基金持股16.2%。中信21世纪的原大股东中信集团持股比例降至9.92%。

此消息一出,中信21世纪复牌股价最多涨至5港元,最终收盘价为3.92港元,市值由31亿港元上涨372.29%至146亿港元。

阿里巴巴表示,此次投资中信21世纪,目标是基于中信21世纪在医药产品数据方面的积累,结合阿里巴巴在电商平台、云计算及大数据系统方面的优势,联手开拓新业务。据了解,阿里巴巴的B2C平台——天猫商城已有逾80家药品连锁企业进驻。

中信21世纪也表示,拟进一步发展及扩大国内药品数据平台,以及就医疗及卫生保健品制订数据标准。中信21世纪认为,“此举可能涉及认购方(阿里巴巴或其联属人士)向本集团注入若干补充业务,或其他形式之合作”。

有市场分析认为,阿里此举或为拿到医药电商的直销牌照。

据了解,2012年,阿里巴巴旗下天猫推出医药馆,目前包括深圳海王星辰大药房、上海复美大药房、北京金象大药房、杭州九州医药公司等愈80家具备医药连锁资质的医药企业进驻。由于阿里巴巴没有直销牌照,因此只能通过这种方式进行间接销售。也市场人士揣测,阿里巴巴或利用入主中信21世纪,实现“借壳上市”。

不过,根据香港的规定,在收购一家上市公司后两年内进行大量的资产注入将被定性为反向收购。香港交易所会对此进行审查,反向收购将接受像IPO一样严格的审查,同时也需要获得各监管部门的批准。

因此,香港著名独立股评人David Webb认为,阿里巴巴的资产可能过于庞大,难以被中信21世纪所吸收。数据显示,中信21世纪去年上半年仅实现收入190万美元,净亏损额与这个数字相近。

此外,香港资深投资银行家温天纳认为,即使中信21世纪以借贷、发股等方式融资,再收购阿里资产,从而达到上市目的,中信21世纪也不能让阿里巴巴实现合伙人结构,除非香港改变上市规则。而如果香港改变主意,阿里巴巴自己完全可以按照常规途径进行IPO。

据一位不愿具名的消息人士透露,阿里收购中信21世纪部分股权与任何上市计划无关,阿里巴巴下定决心,无论在哪上市都要保留合伙人结构。

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三 : 巨人网络借壳世纪游轮 后者临时更换标的

巨人网络借壳世纪游轮后者临时更换标的

新浪科技讯 10月8日晚间消息,A股上市公司世纪游轮晚间发布公告称,已经终止原重组标的信利光电股份有限公司的重组事项,并重新选定了重组交易标的为史玉柱旗下上海巨人网络科技有限公司(简称“巨人网络”)。

根据公告,世纪游轮于9月30日与巨人网络及其实际控制人史玉柱签订了《重大资产重组意向框架协议》,拟定交易方式为公司拟向巨人网络全体股东非公开发行股份购买巨人网络100%股权并配套募集资金。

巨人网络成立于2004年11月18日,并于2007年11月1日在纽约证券交易所上市。2013年11月25日,巨人网络宣布拟以每股11.75美元的价格回购股票完成私有化。2014年7月18号,已完成私有化交易的巨人网络变成了一家私营公司而退市,其美国存托凭证ADS将不再继续在纽交所挂牌。公司股价定格于11.92美元,市值显示为28.7亿美元。依次计算,巨人网络上市近7年,市值损失了近一半。

世纪游轮从2014年10月27日便开始停牌,直到今年7月29日才公布了重组的实质性进展。根据彼时的公告,世纪游轮控股股东彭建虎与信利光电股份有限公司控股股东信利工业(汕尾)有限公司签订了重大资产重组之合作框架协议,协议双方同意共同推进世纪游轮向信利光电股东发行股份购买其持有的信利光电股权并同时募集配套资金。

然而两个月后,世纪游轮便更换了标的,对于变化的原因,世纪游轮并未解释。公告称,目前,世纪游轮及相关中介机构正在开展与本次重组相关的尽职调查、审计、评估、具体重组方案的论证等相关工作。(伊凡)

四 : 阿里巴巴否认入股中信21世纪为借壳上市

新浪科技讯 2月5日下午消息 阿里巴巴上月底突击入股中信21世纪(00241-HK),被市场传为“借壳”上市,导致后者股价一日暴涨5倍。不过阿里巴巴财务副总裁任秉正今日在香港出席活动时表示,阿里巴巴没有借壳上市计划,对于中信21世纪也暂时没有意向要注入资产。对于阿里巴巴上市的部署,他表示集团仍未决定在哪个市场上市。

任秉正今天在香港否认借壳上市的说法,并重申对于上市部署阿里巴巴集团仍然没有时间表,也没有决定在哪个市场上市。上月底阿里巴巴联合云峰基金入股中信21世纪,并成为拥有逾半股权的控股股东,将更换5名新董事。由于此前阿里巴巴赴港上市计划因为坚持“合伙人制”受阻,有投资者猜测这次入股可能将注入资产并“借壳”上市,消息宣布次日中信21世纪股价一度暴涨5倍。

任秉正还表示,目前入股中信21世纪的交易尚未完成,也暂时没有计划向其注入资产,新派驻的管理人选也还没有落实。

尽管借壳上市的说法甚嚣尘上,但多数分析人士均认为其可能性较小,因为阿里巴巴估值逾千亿美金,借中信21世纪的“壳”犹如蛇吞象。本地股评人David Webb指出,阿里巴巴没有理由也不需要借壳上市,香港也没有哪家本地公司足以吸纳阿里巴巴的全部资产。

同时,香港证监会对“借壳上市”监管相当严格,也同样一直秉承“同股同权”的制度,借壳与申请新股上市并无两样。香港证监会主席唐家成近日已数次表示,证监会有留意市场的情况,将严格监管“借壳上市”。

此外,《上市规则》还规定借壳上市公司两年内均不能注入新资产,否则当作为新上市申请。阿里巴巴急于上市,原因之一是与大股东雅虎此前签订协议,在明年底前上市可以回购逾2亿股份,显然难以等到两年后才注入资产。

有分析师则指出,阿里巴巴的计划很可能是通过中信21世纪拓展药物网购市场,由于这部分涉及药物的业务风险较高,拆离母公司有利于风险管理,因此未来很可能将这部分业务注入中信21世纪。(彭琳 发自香港)

五 : 巨人网络借壳世纪游轮重大资产重组事项通过 今日复牌

  摘要:据此前预案中披露,巨人网络近三年归属母公司股东的净利润情况分别为,2014年115,905万元,2013年131,232万元。2015年1月至9月的净利润为21,796万元,有所下滑主要原因为计入管理层股权支付费用等非经常性因素。

  

巨人网络借壳世纪游轮重大资产重组事项通过 今日复牌缩略图

 

  世纪游轮3月2日发布了《重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌的公告 》。公告中提及,巨人借壳世纪游轮重大资产重组事项获证监会通过。

  

巨人网络借壳世纪游轮重大资产重组事项通过 今日复牌

 

  世纪游轮在公告中提及,公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得证监会有条件通过。公司股票将于3月3日复牌。

  

巨人借壳世纪游轮重组案获证监会通过 3月3日复牌

 

  2015年10月8日,世纪游轮宣布将终止与原重组标的信利光电股份有限公司的重组事项,并重新选定了重组交易标的为史玉柱旗下上海巨人网络科技有限公司。同年10月30日,世纪游轮宣布本次交易完成后,史玉柱将成为世纪游轮实际控制人。

  2015年12月15日,世纪游轮资产重组获得公司董事会通过,依据审定的拟购买资产交易价为131亿元,占上市公司2014年度财报期末资产总额比例达100%以上。

  2016年02月16日,世纪游轮在《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中按照要求对所涉及的事项进行了相应巨人网络营收资料补充等问题答复,提及巨人网络已储备了二十余款移动游戏,计划于未来三年内逐步推出,游戏产品较为丰富;并且已储备《大主宰》、《武极天下》、《黑猫警长》、《恶魔法则》、《犬夜叉》、《名侦探柯南》等一批优质IP。

  据悉,世纪游轮2015年度营收总额为4.58亿元,同比下滑11.2%;总资产约为6.2亿元,同比下滑5.96%。

  

巨人借壳世纪游轮重组案获证监会通过 3月3日复牌

  世纪游轮2015年业绩

  据此前预案中披露,巨人网络近三年归属母公司股东的净利润情况分别为,2014年115,905万元,2013年131,232万元,2012年123,688万元。2015年1月至9月的净利润为21,796万元,有所下滑主要原因为计入管理层股权支付费用等非经常性因素。巨人网络股东方承诺,2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,分别不低于10亿元、12亿元及15亿元。

  

巨人借壳世纪游轮重组案获证监会通过 3月3日复牌

  巨人网络收入预测情况

  截至2015年9月30日,巨人网络正在运营的主要游戏产品为《征途》、《征途2》、《仙侠世界》、《征途口袋版》及《大主宰》,未运营的主要储备游戏有《征途3》、《征途手游》及《炫斗三国志》。

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