一 : 细读任志强近期言论的微妙变化
细读任志强近期言论的微妙变化
文/马跃成
中国最懂任志强的莫过于潘石屹了，昨天潘石屹与任志强的一番微博斗嘴，大可看出其中之微妙。潘石屹调侃任总说，“在微博上看@任志强天天用各种理论在谈房地产市场，在谈房价，很忙。任何理论都可能出现偏差。经典的牛顿三定律，也受到爱因斯坦的挑战。唯一不会出现问题的是统计，在市场上看看就知道了。巴菲特在决定买那家饮料公司的股票时，去垃圾桶看看谁家的瓶盖多。”任志强反唇相讥称，“多少年来小潘也没赌对过！”，小潘回应说，“本人只有房地产市场进行冷静观察和科学分析。从来不赌。”
不应多解释，通过这段对话，地产圈的人就都明白了，任志强和潘石屹分别表达的意思，以及他们对地产前景展望和判断的基本观点。
总以为任志强是推涨中国房价的一面大旗，他的观点不管什么有多少人反对，但是，他对中国楼市的影响力，还无人可比。任志强性格直率、行为傲慢、口若悬河，其无拘无束、无所顾忌的表现，得到很多人的追捧和推崇。他敢直面批评某某某的讲话纸上谈兵，他坦率承认自己背后还有一个辅导员。任志强是中国的唯一，不会再有第二个任志强。
即便如此，如果说中国的楼市，任志强说了算，或者说任志强的判断就是中国楼市的方向，也言过其实，虽然中国房价在任志强唱涨中一路高歌，但是，还不能说房价就是吹出来的，何况2008年中国楼市的转折，出乎所有涨派的意料。而2009年的逆转完全是4万亿救市搞的鬼。
作为大炮，任志强也不总是炮声连连，从去年下半年开始，他多次对中国楼市危机发出过过警告，这点，似乎也是在呼应王石、潘石屹对楼市下行的呼吁。其实，都是房地产业的领军角色，市场就在这摆着，结构并不复杂，认识能有多大差别？只是，他们这些人都需要在行业和社会给自己找一个位置，人云亦云、毫无差别，显然无益于定位大佬身份。任总在博鳌曾经苦口婆心地劝告开发商，我都从了，你们也从了吧。他还说，房价增幅已经被遏制，再出现快速上涨的可能性几乎没有，必须做好准备。
这样的话，听起来，似乎与任志强毫不相干，但是，这正是任总在近期反复强调的观点。在最近一期讨论房价拐点的《一虎一席谈》节目中，虽然，任志强站在了顶房价上涨的一边，但是，在反击农行首席经济学家向松祚关于楼市危机的时候，他却急于证明是他本人第一个提出楼市危机警告的。一方面说，楼市还要上涨很多年，另一方面，又说，楼市危机已经出现。这似乎是一对矛盾。任总这个角色确实遇到了前所未有的困难，前几天，他刚刚辟谣说过房价还要上涨多少年的言论，但是，最近又提出房价仍然看涨的四大支撑，主张买房就是买幸福。
近看任总的观点是，走两步，退两步，每次说的都不一太一样。你说他是唱涨派，他说，我最早提出楼市危机，你说任总看空楼市，他说，房价肯定还要涨。最近，他在解析解析楼市上涨的理由时提出了打打基础论，即：1、中国经济仍将保持较高的GDP增长7%至8%左右。2、城镇化率仍处于高增长期。特别是政府已明确加速城镇化的发展，促进城镇化率提高的改革。3、人口结构中家庭分裂加速。4、消费结构的变化。但是，在文中，他忽视了最重要的社会矛盾，比如居民收入是不是能大幅度提高？两极分化会不会继续加剧？经济结构调整还搞不搞？等等。
最近，全国楼市最火爆的新闻，莫如《任志强又传惊人论:2014不买房那就再等30年》了。在互联网上，“2014不买房就需再等30年”，成为铺天盖地的流行语，甚至登陆不少官方网站显赫位置。但是，当事人任志强很快在新浪博断然否认该言论出自他之口，表示“从境外回京后从未参加过任何论坛等各种与公司内部活动无关的外部讨论”。这点，并不假，总体上看，今年以来，任志强关于楼市的言论与往年相比已经不可同日而语，这可能与楼市的剧烈变化与任志强坚持的结论有很大的冲突，事实与观点的矛盾，观点一定是被击得粉碎，这种情况下怎么坚持，都有损形象。
但是，不说话、不表态，甚至装聋作哑的负面作用是不可小视的。这也不符合任志强的性格，看了任志强的最新观点：“中国房价短期会调整，长期下降几无可能”。他在文中说，去年底，今年初我都向开发商发出过风险警告：别以为今年还会像去年一样保持高增长。如果再按去年的预期制定企业的战略和增幅是很危险的。今年不可能持续去年的增幅的，房地产开发是个要有长期稳定预期的产业，不是短期可以调整战略的。我不能不承认，这个判断，好！
二 : 刘姝威最新言论遭任志强等调侃该吃药了
实际上针对此次A股暴跌，监管层一直没有下定义，更没有确切的数据说明是否有人大肆做空A股。刘姝作为经济学家，要研究A股下跌本身无可厚非，但作为经济学家的最基本的素质要用数据说话。不过阅读《严惩做空中国股市者》一文发现，刘姝威是在完全没有数据情况下，总结出此轮A股下跌是由“恐怖分子”故意做空股市所致。常言道，矛盾激烈时，将矛头转向海外敌对势力是转移注意力的最好办法。刘姝威的这种做法，等于是直接将股民情绪燃点引向可以解释一切的阴谋论，其企图转移股民注意力再次令投资者感到反感。其中知名IT评论人，原雅虎中国总经理谢文转发刘姝威观点并调侃道，刘姝威忘了吃药了；随后著名大V任志强转发谢文微博写道，得治治；成都市女企业家协会会长米瑞蓉则直接表示，刘姝威这是有妄想症 ；同时华尔街日报中文网主编袁莉、soho中国董事长潘石屹等均对刘姝威此言论进行了质疑。
当然，除了调侃刘姝威这份报告并不像出自经济学家之手之外，刘姝威动不动举大旗要监管层严惩谁的做法也令投资者感到厌烦。有知名TMT研究员表示，刘姝威曾经发布《股指万点不是梦》，鼓吹股指的万点论，而刘姝威有众多追随者，而如今A股暴跌，这部分投资者肯定损失惨重，那种证监会是否也要严惩刘姝威？严惩她利用媒体和自己使投资者深度套牢？
就在刘姝威高举大旗喊要严惩做空者时，实际她本人就是最大的做空者。据了解，此前乐视网与小米再进行世纪公关大战之际，刘姝威曾经号称将像当年研究蓝田一样研究乐视网，而受刘姝威开喷乐视网的预期，乐视网出现一轮下跌。据了解，乐视网是创业板的标杆企业，也是创业板的龙头，乐视网的走势很大程度上影响着创业板的走势。对此，以上研究员表示，按照刘姝威严惩做空中国股市者的言论，刘姝威公开做空乐视网，做空创业板指，那么刘姝威才应该是被证监会被惩罚的第一人。
不过非常好笑的是，刘姝威的乐视网报告，并没有对乐视网造成冲击，相反刘姝威的企业研究的方法却被人们所诟病。据了解，刘姝威针对乐视网发布的两篇文章分别是《乐视网烧钱模式难以持续》、《乐视涉嫌乐视网涉嫌违规隐瞒公司盈亏信息》，业界人士均认为刘姝威遵循工业时代的逻辑与传统财务工具去分析新型互联网公司的商业模式，犯了刻舟求剑的方向性错误，并且文章主观臆断、和逻辑混乱以及思维僵化等毛病也被业界人士所诟病。
不过在刘姝威刻意做空后，乐视网反迎来逆市大涨，数据显示，自刘姝威报告发布后，乐视网涨幅超20%，同期大盘下跌则超13%。
从这次刘姝威严惩做空中国股市者的言论以及对乐视网的研究报告可以看出，刘姝威的企业研究方法似乎还停留在工业时代，而她的闭门造车也造就了其思想的迂腐，可以说刘姝威确实已经不适应如今的A股了。对此，投资家总编辑迟宇宙甚至也表示，我们开始怀疑，刘姝威等工业时代造就的明星是否还应该在互联网时代获得尊重；或者说，他们所坚持的怀疑精神、所赖以自尊自重的操守，是否因为镁光灯的照耀、公众的恭维、媒介的尊崇，而形成为傲慢与偏见。
三 : 地产大佬任志强再放言论：楼市将很快回暖
虽已交接“华远”的指挥棒，但一向被冠以“大炮”之名的任志强，其影响力却丝毫未减。
“不创新，毋宁死。”在当今的房地产业开始感叹“黄金时代”远去，不得不开始谋求“突围转型”，拥抱楼市下行的“白银时代”之时。
近日，“预言帝”任志强再次“放炮”。不同于去年年初的“风险论”，这位“预言帝”在总结去年一年楼市情况的同时，却罕见地表现出对今年市场的看好，抛出“2015年楼市将迅速回暖”“政策导致市场骤变，并非市场正常运行中出现了暴涨暴跌和泡沫”等言论，顷刻间“一石激起千层浪”。
利率变化导致市场变化
1月16日下午，任志强从专业的角度回顾了过去一年房地产市场的表现。
“其实2014年并没有那么差，糟糕只是相比2013年的行情而言，”任志强称，“2013年是一个高增长的数据，就2014年本身来说，有一些负增长指标，比如新开工、土地、投资增速、销售等都在下降，本身的落差并没有那么大，但是如果把上一年的增长和第二年的低速和负增长相比，落差就非常大。因此，我们才觉得2014年情况很不好。”
在任志强看来，导致去年市场骤变的原因归咎于个人按揭利率的变化。
“去年9月后，大部分银行把个人按揭利率迅速提高，从最初的0.7%、到最高的1.3%。按照100万元贷款，20年贷款期限，如果以6.55%的1.1倍计算，大概是23万元的利息。换句话说，当开发商的房价降了12万元以后，由于利率增长，消费者还要多付17万元。”
任志强表示，实际支付成本提高，导致2013年9月份以后，房地产销售开始出现下滑。“主要的原因是来自于个人消费贷款。当贷款价格出现变化的时候，贷款数量也发生了巨大的变化。”
任志强举了个例子，从贷款利率上涨可以看到，如果一个月收入5000元的家庭，过去每月的按揭还款2000元，占家庭收入的40%。按照刚才说的利率如果上涨1.1倍，大概每年要增加890元的还款额，房贷支出在家庭月收入的占比中占到近60%，但银行有规定，个人按揭个人按揭利率一般支付的时候不能高于50%，这就导致很多人不具备按揭贷款资格。“可以明显地看出，个人消费信贷对中国住房市场不是积极的支持，而是拖了严重的后腿。”
“2014年9.30政策以后，2014年10月份明显看到房地产销售形势回暖，到2014年11月份，销量快速上升。虽然2014年11月份的数据和2013年相比仍然是一个落后的数据，负增长，但是2014年10月份的销售数据和全国2014年1-10月份的销售数据相比，是全年销售状况最好的一个数据。”
任志强告诉时代周报记者，相比2013年全国商品房销售面积13.1亿平方米，2014年全国商品房销售面积12亿多平方米，下降总幅度8%左右，我们可以看到已经出台的降息政策对市场影响是很大的。
在任志强看来，正是因为宏观政策才导致我们市场出现了忽高忽下的变化，而并非在市场正常运行过程中出现了暴涨暴跌和泡沫。
2015年销售量将迅速回升
任志强预测：“2015年，我们根据各种情况测算，销售额会迅速回升，从去年9月份销售的最低潮开始，此后销售基本上是处于持续上升的状态。但是价格不一定随着销售量的上升而上扬，因为还有5.9万亿库存没有消化完，还有巨大的消化数字，消化得差不多了才可能改善库存状态和市场供求关系。”
任志强称，今年已出台的“房地产基金相关政策”及“城市群规划”将对未来房地产发展产生重大影响。“城镇化，特别是几大城市群的分类建设城镇化，已经成为今年及未来几年重要的基础设施投资指引，对各个城市之间的建设也会产生巨大的作用。”
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